Vertriebssysteme & CRM
Definieren Sie Regeln, die aus Interesse verlässliche Nachverfolgung, sichtbare Pipeline und bessere Entscheidungen machen.
Projektpassung
Ein CRM repariert keinen unklaren Vertriebsprozess. Wir definieren Entscheidungen, Verantwortlichkeiten und notwendige Informationen je Stufe und konfigurieren das System anschließend nach diesen Regeln.
- Leads bleiben ohne Besitzer oder werden uneinheitlich bearbeitet.
- Pipeline-Stufen bedeuten für jedes Teammitglied etwas anderes.
- Führungskräfte benötigen Tabellen, um Forecast und Aktivität zu verstehen.
- Automatisierung erzeugt Rauschen, weil der Prozess nicht klar ist.
Erwartete Ergebnisse
Gemeinsame Pipeline-Sprache
Eintritt, Austritt und Verlustkriterien sind eindeutig.
Schnellere Reaktion
Routing, Aufgaben und Eskalation unterstützen vereinbarte Standards.
Nützliche Management-Sicht
Berichte zeigen Engpässe, Qualität und nächste Aktionen.
Mögliche Bestandteile
Prozesskarte
Rollen, Entscheidungen, Übergaben und Ausnahmen im Vertriebsweg.
Qualifizierungsrahmen
Fit, Bedarf, Entscheidungsfähigkeit, Timing und Ausschluss.
CRM-Blueprint
Objekte, Felder, Stufen, Rechte und Datenverantwortung.
Routing-Logik
Zuweisung, Reaktionsziele, Erinnerungen und Eskalation.
Playbooks
Discovery, Follow-up, Einwände und nächste Schritte.
Revenue Reporting
Pipeline-Gesundheit, Conversion, Zyklus und Verlustgründe.
Unsere Arbeitsweise
Reale Opportunities prüfen, nicht nur Prozessdokumente.
Stufen und Felder ohne Entscheidungsnutzen entfernen.
Regeln, Automationen, Ansichten und Qualitätschecks umsetzen.
Mit echten Szenarien trainieren und anhand der Nutzung verbessern.
Wichtige Signale
Vertriebsprozess und CRM-Design: Qualifizierung, Pipeline-Stufen, Routing, Reaktionsstandards, Automatisierung und Revenue Reporting.
Häufige Fragen
Arbeiten Sie mit einem bestimmten CRM?
Die Methode funktioniert mit gängigen CRM-Systemen. Die Umsetzung hängt von Stack, Rechten und Integrationsgrenzen ab.
Können bestehende Daten migriert werden?
Ja, nach Feldmapping, Deduplizierung, Backup und kontrolliertem Importplan.
Ersetzt Automatisierung den Vertrieb?
Sie soll repetitive Koordination reduzieren und nächste Schritte sichtbar machen, nicht Urteilskraft, Kontext oder verantwortliche Kommunikation ersetzen.
Aus Einzelmaßnahmen wird ein Wachstumssystem.
Senden Sie ein strukturiertes Briefing. Daraus leiten wir Problemrahmen, fehlende Informationen und einen praktikablen nächsten Schritt ab.